미국 상장 GXC INDA ETF로 중국,인도 투자하기

중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제를 자랑합니다. 하지만 중국과 인도 시장에 직접 투자하기란 쉽지 않습니다. 그래서 오늘은 중국과 인도 경제 성장에 초점을 맞춘 GXC와 INDA ETF를 알아보려고 합니다. 이 두 ETF는 미국에 상장되어 있어 훨씬 쉽게 접근이 가능하다는 장점이 있습니다.

2019년 3월에는 두 펀드 모두 높은 성과를 보였습니다. GXC는 1.2% 상승 INDA는 1.05% 상승했습니다. 하지만 신흥 시장 ETF는 변동성이 크고 해당 국가의 경제 및 정치 상황과 관련된 위험이 있습니다. 투자하시기 전에 꼭 면밀한 검토하시길 바랍니다. 

목차

신흥국 EFT 특성

1. 신흥국 ETF들은 성장 잠재력이 높은 국가들의 주식에 투자합니다. 

2. 장기적으로 경기의 주기적 하강 국면만 아니면 상대적으로 위험이 낮다고 볼 수 있습니다. 

3. 신흥국 시장은 선진국 시장보다 변동성이 클 수 있어, 단기적으로는 수익률 변동이 클 수 있습니다. 

4. 환율 변동이 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 GXC는 원화 대비 위안화 가치 상승 시 환차익을 얻을 수 있습니다. 

 

GXC: 중국 경제 성장 ETF

GXC(SPDR S&P China ETF)는 주요 중국 기업에 투자하는 ETF로, 중국의 경제 성장에 직간접적으로 연결되어 있습니다. 미국에 상장된 중국 주식들 중 시가총액 가중 수익률을 추적하는 ETF 상품입니다.

• 상장일: 2007년
• 발행사: State street(SPDR)
• 보유 종목수: 1,155개
• 운용 보수: 0.59%
• 보유종목: 모든 시가총액 규모를 포함
• 시가총액: 4억 2,992만 달러
• 배당수익률: 3.41%
• 포함 섹터: 임의소비재(24.63%), 통신서비스(18.23%), 금융기업들(17.25%)
• 구성: 대형주 86% / 중형주 13% / 성장주 17% / 가치주 45%
• PER: 10.53
• PBR: 1.17

GXC의 배당 정책

GXC는 주식에만 의존하지 않고, 안정적인 배당을 통해 투자자에게 수익을 제공합니다. 평균 3.41%의 배당 수익률을 얻을 수 있습니다.

 

GXC의 리스크

1. 미중 갈등: 미국과 중국의 갈등 심화로 인한 중국 경제 불확실성
2. 중국 경제 둔화: 
   • 부동산 경기 침체
   • 서방 기업들의 탈중국 가속화
3. 공급망 재편: 중국을 제외한 다른 신흥국들이 반사이익을 얻고 있음
4. 중국 증시 부진

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INDA: 인도 대형주 ETF

인도는 새로운 경제 강국으로 부상하고 있습니다. INDA(iShares MSCI India ETF)는 인도의 다양한 산업군에 투자하는 상품입니다. 인도의 경제 성장은 도시화 확대와 중산층의 증가, 그리고 기술 발전에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 기대됩니다. 

• 상장일: 2012년
• 운용사: Blackrock
• 종목수: 146개
• 시가총액: $11.32B
• 배당수익률: 0.00%
• 포함 섹터: 금융(23.72%) 임의소비재(12.98%), IT(11.93%), 에너지(10.44%)
• 구성: 대형주 100% ( 성장주 54% / 가치주 4%)
• PER: 20.70
• PBR: 3.37

INDA의 장점

INDA는 단순히 주식 시장의 성과뿐 아니라 경제 전반적인 성장에 투자합니다. 여러 산업에 걸쳐 투자함으로써 리스크를 분산하고, 성장 기회도 넓힙니다. 예를 들어, IT 기업부터 제약 기업까지 다양한 분야의 주식을 보유함으로써, 한 분야의 부진이 전체 포트폴리오에 영향을 주는 것을 최소화합니다.

 

INDA의 리스크

1. 시장 변동성: 과거 몇 년간 연간화 수익률이 -4.7%에서 35.8%까지 엄청난 변동폭을 보였습니다. 2018년 5월에는 약 6개월 간 최대 29.6% 하락하기도 했고, COVID-19 팬데믹 때는 최대 45.6% 하락하기도 했습니다. 
2. 정치적 경제적 리스크: 인도는 법적, 규제적, 정치적 리스크가 존재합니다. 
3. 통화 리스크: 인도 루피의 가치 변동은 INDA에 영향을 줄 수 있습니다. 특히, 미국 달러 대비 루피의 약세는 투자 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 

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투자 전략: 두 ETF 간 선택과 조합

GXC와 INDA의 흐름 비교

gGXC와 INDA를 통한 투자 전략은 다양할 수 있습니다. 두 ETF 모두 장기적인 성장 가능성이 있지만, 각자의 리스크와 장단점을 가지고 있습니다. 예컨대, GXC는 중국의 정책 변화에 민감할 수 있고, INDA는 인도의 부동산 시장 등 국지적 요인에 좌우될 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여, 두 시장을 균형 있게 조화시킬 수 있는 전략을 고민해 볼 필요가 있습니다.

 

글로벌 포트폴리오 다각화

두 ETF를 조합해 포트폴리오를 다각화하면, 글로벌 경제 동향에 대응하는 효과적인 투자가 가능합니다. 예를 들어, 중국 시장이 부진한 상황에서도 인도가 호황이라면 전체 포트폴리오는 여전히 긍정적인 수익률을 기대할 수 있습니다.

 

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FAQ (자주 묻는 질문과 답변)

Q: GXC와 INDA에 각각 얼마를 투자해야 하나요?

A: 투자 비율은 개인의 위험 회피 성향과 투자 목표에 따라 달라질 수 있습니다. 위험을 줄이려면 두 ETF에 균형 잡힌 금액을 분배하는 것이 좋습니다.

 

Q: 두 ETF를 통해 기대할 수 있는 평균 수익률은 얼마인가요?

A: 두 ETF의 수익률은 시장 상황에 따라 변동할 수 있습니다. 일반적으로, 장기적 투자를 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 2019년에는 GXC는 1.2% 상승했고, INDA는 1.05% 상승했습니다. 

 

Q: 이 두 ETF를 어떻게 구입할 수 있나요?

A: GXC와 INDA는 미국 증권거래소에 상장되어 있어서, 거의 모든 증권사 플랫폼을 통해 쉽게 매수할 수 있습니다.